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2.通胀预期升温,预计短升长降。近期通胀预期的升温主因供给端扰动,其中猪瘟疫情、寿光水灾推升猪价和菜价预期,预计三季度CPI温和回升,但因需求偏弱难以超过一季度高点。供给约束叠加基建投资加码,短期支撑上游商品价格,但需求生产数据持续下滑,下半年PPI价格或持续下滑,通胀长期回落的趋势未变。

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